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La chatte Thérèse n'a pas envie de partir à la mer avec la famille de Suzanne, elle n'aime pas bronzer sur la plage. Elle décide alors de se cacher.

Qui en veut à miss Mimi, la célèbre actrice de cinéma ? D'abord une chauve-souris glissée dans son costume, puis un crapaud dans son chapeau et du crottin dans ses mains : voilà une affaire pour Félix File-Filou.

Kahalim a grandit, il s'est endurci et a oublié sa mère danseuse et son père conteur. Il est devenu riche et craint par tous. Mais le désert entoure ses sept palais, et Kahalim, qui a repoussé ses fantômes sans les apprivoiser, ne sait s'il est encore capable de l'affronter.

La chatte Thérèse Miaou est un membre à part entière de la famille et sait se faire comprendre. Ainsi, quand sa maîtresse nettoie son coussin sale et plein de poils...