Nao accompagne le clan dans ses pérégrinations vers une vallée fertile, dans sa quête d'une terre hospitalière. Son père lui raconte la vie des ancêtres, leur évolution et il l'initie aux signes. Cette histoire tente de reconstituer, à la lumière des découvertes de la vallée des Merveilles, la vie des hommes de l'an 3500 avant J.-C