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Flamme se transforme en chat gris et rencontre Alice, qui vient de quitter l'école où elle était détestée car toujours première en natation. Dans sa nouvelle classe, elle préfère dire qu'elle ne sait pas nager. Le jour où Flamme tombe dans la piscine, elle se précipite pour le sauver.

Flamme, un jeune lion couleur neige, est en cavale dans le royaume des hommes, fuyant les espions de son oncle... Le tyrannique Ebène cherche à le tuer pour prendre sa place sur le Trône. Flamme se transforme alors en un magnifique chat noir à reflets bleutés, et il rencontre Rosie. Cette dernière est désespérée à l'idée de déménager dans une maison plus petite. Heureusement, Flamme est là.